Es la historia de tres títeres: Petrushka, la Bailarina y el Moro. Petrushka y el Moro se enamoran de la Bailarina. Luchan entre sí para disputar su amor. Petrushka descubre que el Mago maneja sus hilos entonces lucha por liberarse hasta conseguirlo.

Es la historia de tres personajes y un mago que son amigos y juegan juntos.

Es la historia de un payaso triste porque no puede vivir en el circo. Sus amigos la Princesa y el Moro le presentan un Mago para que le ayude a volver al circo.